Проверка списка контрагентов

Автор: | 04.05.2019

Российский бизнес, контрагенты и необоснованная выгода

Недавно консалтинговая компания IPT Group выпустила исследование «Осторожность и осмотрительность российского бизнеса: тенденции и факты», в котором постаралась оценить, как предприниматели проверяют своих контрагентов. Анализ экспертов показал, что 35% владельцев бизнеса сталкиваются с определенными проблемами в этом вопросе, а именно имеют дело с претензиями налоговиков в части получения необоснованной выгоды из-за недобросовестности контрагентов. И это главный риск для бизнеса.

Однако, несмотря на возможные проблемы, далеко не все предприниматели собирают расширенный пакет сведений о партнерах и формируют так называемое «дело контрагента». В стандартном наборе бумаг обычно содержатся документы, которые не обеспечивают предпринимателям защиту от налоговых рисков в полной мере. В него, как правило, входит то, что можно быстро собрать без необходимости мониторинга различных онлайн-ресурсов: документы, подтверждающие полномочия руководителя и лиц, выступающих от имени контрагента; учредительные документы; карточка контрагента с реквизитами, фактическим и юридическим адресом, банковскими реквизитами; выписка из ЕГРЮЛ; копии документов, удостоверяющих личность лица, выступающего от имени контрагента.

Гораздо более сильным с точки зрения защиты от налоговых рисков является расширенный пакет документов по контрагенту. Он включает: сведения о наличии лицензий, участии в СРО; бухгалтерский баланс, справку об отсутствии задолженности по налоговым платежам (выдается налоговым органом); отчет о финансовом результате, сведения о местонахождении складских и (или) производственных и (или) торговых площадей; мониторинг рынка аналогичных услуг (запрос предложения, сбор информации о конкурентных предположениях и др.).

Есть компании, которые помимо формирования расширенного пакета документов предпринимают дополнительные действия по проверке контрагента: распечатывают страницы сайта контрагента, анализируют рекламные материалы, запрашивают рекомендации партнеров, собирают информацию о текучести персонала. Но их, к сожалению, не так много.

Как российские бизнесмены проверяют контрагентов (данные IPT Group)

85% компаний проверяют добросовестность контрагентов, однако этот процесс недостаточно регламентирован более чем в одной трети из них.

> 90% контрагентов были выбраны в каждой второй компании согласно установленным правилам проверки.

80% компаний совершенствуют процесс проверки добросовестности контрагентов из-за претензий налоговиков.

25% от суммы налоговых доначислений – средний размер доначисленных налогов, связанных с претензиями налоговиков.

При заключении крупных сделок предприниматели более внимательны. Как указывают эксперты IPT Group, в таких обстоятельствах тщательно проверяют контрагентов 31% компаний. Идеальный процесс проверки включает всего пять этапов, однако каждый этап характеризуется определенным объемом работ:

  1. Запрос информации о правоспособности деятельности компании (свидетельство о регистрации юрлица и о постановке на учет в налоговом органе, сведения из ЕГРЮЛ, учредительные документы). Эта основная информация, которую могут предоставить сами контрагенты.
  2. Сбор информации из дополнительных источников: из интернета, путем запросов в различные организации, с помощью платных ресурсов.
  3. Личные встречи с руководством компании-контрагента до подписания договора.
  4. Использование утвержденного формата принятия решения о выборе контрагента на основе оценки отдельных параметров.
  5. Мониторинг финансового состояния контрагента и его репутационных рисков, а также анализ соответствующего рынка на протяжении срока действия договора.

Если вы готовы к самостоятельной комплексной проверке контрагентов по идеальной схеме, советуем ознакомиться с несколькими нашими статьями:

Поиск контрагентов и проверка их благонадежности (в материале есть подборка из +20 бесплатных инструментов для проверки контрагентов)

Нечестная игра: 15 признаков того, что контрагент вас обманывает (экспертные рекомендации Игоря Бедерова, руководителя агентства деловой разведки CABIS)

Должная осмотрительность при выборе контрагента: основные принципы (видеокомментарии налогового консультанта Алексея Петрова)

Проверка контрагента за 5 минут (запись вебинара от проекта Фокус.Форум)

Если же вас пугает объем работы, которую нужно проделать для настройки идеального процесса проверки, то попробуйте получить все данные о контрагенте в один клик с помощью сервиса Фокус.

Рекомендации ФНС для проверки контрагента

В апреле 2017 года в открытых источниках появилось Письмо ФНС России от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@ «О выявлении обстоятельств необоснованной налоговой выгоды». В документе представлена правоприменительная практика в отношении критериев признания налоговой выгоды необоснованной по спорам, которые связаны с недобросовестными контрагентами. По сути, он представляет собой руководство к действию при проведении налоговых проверок.

Чем полезно Письмо ФНС России от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@:

  • раскрывает информацию о том, что именно проверяют налоговые органы и какую информацию запрашивают;
  • приводит критерии, которые фактически дают определение должной осмотрительности в понимании ФНС России;
  • дает рекомендации, которые направлены в том числе и на недопущение доначислений добросовестным компаниям по формальным основаниям;
  • помогает компаниям минимизировать налоговые риски, если они следуют рекомендациям.

С точки зрения налоговиков компания не проявила должную осмотрительность, если у нее нет:

  • личных контактов руководства в компании-контрагенте при обсуждении условий поставок, а также при подписании договоров;
  • документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность;
  • сведений о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении складских, производственных, торговых площадей;
  • информации о способе получения сведений о контрагенте (отсутствуют реклама в СМИ, рекомендации партнеров или других лиц, сайт контрагента и т.п.);
  • информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ;
  • информации о наличии у контрагента необходимой лицензии, если сделка заключается в рамках лицензируемой деятельности, а равно — свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданного саморегулируемой организацией;
  • информации о других участниках рынка (в том числе производителях) аналогичных товаров, работ, услуг, в том числе предлагающих свои товары, работы, услуги по более низким ценам.

Кроме того, согласно Письму ФНС России от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@, при оценке действий налогоплательщика налоговики будут обращать внимание на обоснованность выбора контрагента, проверять, отличался ли выбор контрагента от условий делового оборота или установленной самим налогоплательщиком практики осуществления выбора контрагентов, каким образом оценивались условия сделки и их коммерческая привлекательность, деловая репутация, платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых ресурсов и соответствующего опыта, заключались ли налогоплательщиком сделки преимущественно с контрагентами, не исполняющими своих налоговых обязательств.

Другой относительно свежий документ, который проясняет механику действий налоговиков при проверке, а потому может быть полезен налогоплательщикам, – Письмо ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@.

В документе приводится список контрольных вопросов по выбору контрагентов, которые налоговики должны задавать во время проверок компаний. Некоторые вопросы из этого списка:

  • Знаком ли вам лично руководитель организации-контрагента, при каких обстоятельствах, когда вы познакомились?
  • Какие взаимоотношения (дружеские, деловые) вас объединяют?
  • Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла?
  • Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары?
  • Какие действия вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента?

Эти контрольные вопросы компании могут использовать в качестве самопроверки.

В недавнем Письме ФНС РФ от 12.05.2017 N АС-4-2/8872 налогоплательщикам напомнили о 12 общедоступных критериях самостоятельной оценки рисков, утвержденных Приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@. Эти критерии используются налоговиками в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок:

  • Налоговая нагрузка у налогоплательщика ниже ее среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли.
  • В бухгалтерской или налоговой отчетности отражены убытки на протяжении нескольких налоговых периодов.
  • В налоговой отчетности отражены значительные суммы налоговых вычетов за определенный период.
  • Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации товаров (работ, услуг).
  • Выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже среднего уровня по рынку.
  • Неоднократное приближение к предельному значению установленных НК величин показателей, предоставляющих право применять налогоплательщикам специальные налоговые режимы. Отражение ИП суммы расхода, максимально приближенной к сумме его дохода, полученного за календарный год.
  • Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками («цепочки контрагентов») без наличия разумных экономических или иных причин.
  • Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового органа о выявлении несоответствия показателей деятельности, непредставление налоговому органу запрашиваемых документов, наличие информации об их уничтожении, порче и т.п.
  • Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах налогоплательщика в связи с изменением места нахождения («миграция» между налоговыми органами).
  • Значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерского учета от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным статистики.
  • Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском.

В Письме ФНС РФ от 12.05.2017 N АС-4-2/8872 ФНС дает рекомендации налогоплательщикам, какие признаки недобросовестности контрагентов их должны насторожить:

  • отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ (это можно узнать на официальном сайте ФНС);
  • регистрация контрагента по адресу «массовой» регистрации;
  • отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении его складских, производственных, торговых площадей и т.д.

Узнайте важнейшую информацию о любой компании в одном окне

«Прозрачный бизнес» и другие инструменты ФНС по проверке контрагентов

Федеральный закон от 01.05.2016 № 134-ФЗ снял режим налоговой тайны с некоторых сведений, к которым имеет доступ ФНС. Так, с 1 июня 2016 года не являются налоговой тайной следующие сведения: о среднесписочной численности работников; об уплаченных организацией суммах налогов и сборов; о налоговых нарушениях, в том числе о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам при их наличии; о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Указанные сведения планировалось разместить до 1 июля 2017 года в форме открытых данных на официальном сайте ФНС России, но ведомство отложило публикацию на следующий год, объяснив это тем, что информация о деятельности юрлиц будет опубликована по итогам подачи годовой финансовой и налоговой отчетности согласно действующему законодательству.

Также в июле ФНС планировала запустить новый сервис проверки контрагентов «Прозрачный бизнес», однако и это событие пришлось отложить. Предполагалось, что ресурс даст возможность узнавать о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам (по каждому налогу и сбору); о среднесписочной численности работников организации за календарный год; о налоговых правонарушениях; о специальных налоговых режимах; об участии в консолидированной группе налогоплательщиков; о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за год. По задумке с помощью сервиса можно получить сравнительную информацию о налогоплательщиках-организациях по заданным критериям.

Несмотря на то, что «Прозрачным бизнесом» пока нет возможности пользоваться, ФНС предлагает ряд других инструментов для проверки контрагентов на сайте налоговой. Так, например, проверка контрагентов по ИНН дает возможности узнать данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП, данные о руководителе, регистрационные данные компании, виды деятельности, юридический адрес, статус юрлица на дату запроса. Причем ФНС позволяет провести проверку бесплатно.

На сегодняшний день ФНС предоставляет следующие сервисы для проверки контрагентов:

  • Сведения о юрлицах и ИП, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации
  • Сообщения юрлиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации»
  • Сведения о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ
  • Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц
  • Юрлица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица
  • Адреса, указанные при регистрации в качестве места нахождения несколькими юрлицами
  • Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке
  • Сведения о юрлицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года
  • Сведения о физлицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юрлиц
  • Юрлица, созданные по законодательству Украины, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы узнавать обо всех самых важных изменениях, которые касаются бизнеса!

Какие данные контрагентов и как проверять?

Проверять можно все, однако, наиболее важные моменты следующие:

  • Сам факт существования контрагента.
  • Дата его создания.
  • Руководство, собственники и аффилированные лица.
  • Неучастие в судебных разбирательствах в качестве ответчика.
  • Непроведение процедуры банкротства.
  • Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
  • Финансовое состояние.

Проверить все эти данные можно вручную на специализированных сайтах госструктур, однако гораздо проще и быстрее это сделать с помощью сервисов для проверки контрагентов. Из наиболее распространенных в России сервисов я бы выделил следующие:

  • Прима-Информ.
  • Контур.Фокус.
  • СПАРК.
  • СБИС.
  • Интегрум.

Поскольку выбор есть, то встает резонный вопрос – какой из предлагаемых на рынке сервисов лучше? Для начала нужно понять, что должно входить в минимальный набор сведений о контрагенте, которые должен предоставлять сервис:

  • Реквизиты.
  • Выписка из ЕГРЮЛ.
  • Собственники.
  • Связанные лица.
  • Реестр недобросовестных поставщиков.
  • Лицензии.
  • Бухгалтерская отчетность.
  • Государственные торги.
  • Арбитраж.
  • Исполнительные производства.
  • Адреса «массовой» регистрации.
  • Задолженность по налогам.

Все вышеупомянутые справочные системы этот набор предоставляют. Поэтому ниже краткий обзор каждой из них, чтобы понять, чем они друг от друга отличаются.

Прежде чем приступить к обзору, кратко расскажу о схеме обновления данных на сервисах. Существует два типа обновления. Первый – так называемое шлюзовое обновление, когда осуществляется прямое подключение к базе данных госструктуры – практически мгновенное обновление данных. Второй тип – выгрузка данных с госсервисов на свои с определенной периодичностью. Для описания используемого метода в каждой из систем условно будем называть их соответственно «шлюз» и «загрузка».

Прима-Информ

Сайт: prima-inform.ru

Опыт использования автором статьи: в режиме демо-версии.

Карточка компании в системе «Прима-Информ»:

Сервис «Прима-Информ» появился на рынке информационных услуг около семи лет назад. Он позволяет получать все необходимые данные по интересующей компании. Причем существенное преимущество перед другими конкурентами состоит в использовании метода загрузки данных «шлюз», что позволяет практически мгновенно обновлять данные. К сожалению, в других подобных системах используется метод «загрузка».

Стоимость подписки на год по тарифу «Оптима» составляет 45 тыс. рублей с НДС. Тариф позволит вам сделать 1500 проверок контрагентов в месяц. Тариф «Базовый» стоит 35 тыс. рублей в год и даст вам возможность оценить всего лишь 300 компаний в месяц.

К сожалению, в «Приме-Информ» нет возможности увидеть интерактивный финансовый анализ, как это реализовано в других системах. Да и в целом в данной системе отсутствует какая-либо визуализация данных, например, визуализация связей компании.

Также вы не сможете выгрузить данные для обработки их в Excel. А поставить на контроль изменения по контрагенту возможно только на тарифе «Безлимитный», стоимость которого 150 тыс. руб. в год. Удивительно, но эта, казалось бы, элементарная функция отсутствует в базовом тарифе только у «Примы». Также этот тариф, как видно из названия, имеет неограниченное количество проверок контрагентов в месяц.

Еще один минус системы – переходы по ссылкам: по физическим лицам такой возможности вообще нет, а по юридическим придется формировать отдельный отчет в фоновом режиме.

Аффилированность компании показана только на первом уровне, дальше вам придется формировать отдельный отчет по каждому входящему в круг контрагенту, что, конечно, крайне неудобно.

Стоит отметить, что в системе «Прима-Информ» удобно реализовано отображение важной информации. Например, если контрагент находится в реестре недобросовестных поставщиков, это показывается с помощью графического символа желтого цвета:

О процедуре банкротства компании сигнализирует буква «Б» в круге красного цвета:

Еще одна «фишка», которой пока нет у конкурентов, – информация о фактах блокировки расчетных счетов компании. Таким образом, можно отслеживать динамику проблем контрагента с платежеспособностью.

Контур.Фокус

Сайт: focus.kontur.ru

Опыт использования автором статьи: один год.

Система «Контур.Фокус» – это один из продуктов компании «СКБ Контур», которая берет свое начало с 1988 года.

Карточка компании в системе «Контур.Офис»:

По стоимости система «Контур.Фокус» находится в одном ценовом сегменте с «Прима-Информ». Если говорить об оптимальных тарифах: годовая подписка по тарифу «Премиум»: 57,5 тыс. рублей с НДС. Также есть возможность подключения системы на сутки за 1300 рублей или на 25 дней в течение года за 22 тыс. рублей. В этом плане Контур предоставляет более гибкие возможности под различные объемы задач.

Интерфейс и юзабилити «Контур.Фокуса», конечно, выигрывают у «Примы» (впрочем, по этому показателю «Прима» проигрывает всем рассматриваемым системам). В «Контуре», кроме всей основной информации, есть финансовый анализ (правда, не интерактивный, а с предварительной выгрузкой в формате pdf), есть визуализация связей компании и ее собственников. Отображаются также упоминания о контрагенте в интернете, ссылки на сайты компании и предоставляется возможность проверить, свободны ли активы контрагента от залога. Важно также, что практически все данные можно выгружать в Excel для дальнейшего анализа. Одна из «фишек» системы – проверка паспортов физлиц.

К слову сказать, несмотря на то, что все системы информируют о наличии у компаний лицензий и разрешений, только в «Контуре» этот список исчерпывающий, поскольку эта система черпает информацию не только из ЕГРЮЛ, но, видимо, непосредственно с госреестров федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ). Оперативность обновления данных – по методу «загрузка». Конечно, это менее оперативно, чем у «Примы-Информ». В целом обновление данных происходит с задержкой в три-семь дней.

СПАРК

Сайт: spark-interfax.ru

Опыт использования автором статьи: в режиме демо-версии.

Карточка компании в системе СПАРК:

СПАРК – это детище известного информационного агентства «Интерфакс». На своем сайте СПАРК не сообщает стоимость своих услуг. Узнать о них можно лишь позвонив в отдел продаж, где, прежде чем вам назовут цену, обязательно расскажут, какой замечательный СПАРК и почему он такой замечательный. Цена годовой подписки составляет на данный момент 297 тыс. рублей, что дороже самой дорогой системы «Контур.Фокус» в шесть раз.

Менеджер по продажам, с которым я общался, объяснил такую высокую цену тем, что у СПАРКА очень высокая оперативность обновления данных и множество источников информации. Но как показывает опыт общения с представителями других компаний, предлагающих системы проверки контрагентов, они все ссылаются в основном именно на эти два фактора. Однако использование при обновлении метода «загрузка» заставляет сомневаться в истинности утверждения об оперативности.

Например, сравнив данные по наличию некой компании в реестре недобросовестных поставщиков в системе «Прима-Информ», СПАРК и «Контур.Фокус», я был удивлен тем, что только в «Приме» эта информация была. Менеджер «Контур.Фокуса» объяснил это тем, что скорее всего дело не в оперативности обновления, а в наличии некоторых ошибок в алгоритме обновления! Вот так. Можно предположить, что такая же ошибка есть в алгоритме СПАРКа.

Стоит отметить, что действительно в СПАРКе собраны практически все достоинства, которыми обладают прочие системы проверки контрагентов. И его, действительно, можно было бы назвать самым быстрым в обновлении данных, если бы не присутствие на рынке «Примы-Информ».

В СПАРКе есть все, что должно быть в хорошей информационной системе: начиная от выписки из ЕГРЮЛ и удобного интерфейса, и заканчивая визуализацией всевозможных данных. Одним из существенных плюсов СПАРКа является географический охват контрагентов: если все системы дают базу только по России, то СПАРК может показать вам компании из Украины, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. Очень удобно для импортеров.

Подводя итог, скажу, что цена СПАРКа скорее обусловлена брендом и мощным продвижением, чем действительно существенно превосходящим функционалом, то есть соотношение «цена-качество» здесь явно завышено в сторону цены.

СБИС

Сайт: sbis.ru

Опыт использования автором статьи: 1 год.

Карточка компании в системе СБИС:

Разработчик системы СБИС — компания «Тензор». Компания на рынке программного обеспечения с 1996 года, и СБИС – один из нескольких ее продуктов. Стоимость системы всего лишь 6000 руб. в год – это одно из самых низких предложений на рынке.

На первый взгляд в СБИСе есть все, что нужно: основные сведения, визуализация данных, в том числе, финансовый анализ и оценка поставщика по собственной методике. Однако при длительной работе понимаешь, что не хватает мелких, но порою важных деталей. Например, в системе нельзя узнать историю изменений в руководстве компании.

Несмотря на то, что в системе есть возможность выгружать данные в Excel, увы, это можно сделать не со всеми данными. Также СБИС не дает информацию о наличии контрагента в реестре недобросовестных поставщиков. А сами данные обновляются не очень оперативно по сравнению со СПАРКом и «Контур.Фокусом», не говоря уже о «Приме-Информ».

Стоит отметить, что с учетом невысокой цены для блиц-оценки контрагента СБИС вполне нормальное решение. Мы пользовались системой год и критических проблем не заметили, кроме вышеупомянутых деталей.

Интегрум

Сайт: integrum.ru

Опыт использования автором статьи: в демо-версии.

Карточка компании в системе «Интегрум»:

Одноименная система проверки контрагентов – это одно из направлений деятельности компании «Интегрум». Стоимость этой системы составляет 150 тыс. рублей в год по тарифу «Корпоративный» – наиболее оптимального варианта для пользователя, предполагающего аванс на 12 месяцев. Правда, на сайте системы информации об этом нет, получить ее можно, только запросив коммерческое предложение.

Скорость получения информации в «Интегрум», на мой взгляд, гораздо ниже, чем у конкурентов. Вплоть до того, что приходится обновлять данные вручную (благо, над такого рода данными висит уведомление о необходимости обновления). Это, конечно, существенный минус.

Интерфейс системы в целом удобный и понятный. Плюсом является наличие в корпоративном пакете блока анализа СМИ и других медиаресурсов. В детали я не вдавался, так как это не моя сфера интересов, но при беглом тестировании результаты меня удовлетворили. Например, можно найти через социальные сети сотрудников данного предприятия. Поэтому я бы рекомендовал «Интегрум» еще и специалистам по PR, отвечающим за имидж своей компании.

В «Интегруме» есть такие блоки, как интерактивный финансовый анализ, наличие компании в реестре недобросовестных поставщиков, выгрузка данных в формате Excel, визуализация связей компании, наличие заложенного имущества контрагента, проверка паспорта руководителя. Также можно поставить контрагента на контроль изменений. Стоит отметить, что важная информация о контрагенте выводится на его главную страницу.

В общем, система довольно удобна, и я ее смело бы рекомендовал, если бы не оперативность обновления информации. А это одна из самых больших проблем по сравнению с конкурентами.

Плюсы и минусы сервисов по проверке контрагентов

Параметры

Контур.Фокус

Прима-Информ

СБИС

Интегрум

СПАРК

Цена, руб. в год

57,5 тыс.

45 тыс.

150 тыс.

297 тыс.

Обновление (оперативность)

Оперативно (задержка 3-7 дней)

Мгновенно

Менее оперативно

Менее оперативно

Оперативно (задержка 1-2 дня)

Важная информация на главной странице

+

+

+

+

Удобство пользования

+

+

+/-

+

Выгрузка данных

+

+

+

Реестр недобросовестных поставщиков

+

+

+

+

Заблокированные расчетные счета

+

Залоги

+

+

+

Лицензии

+

+ (неполный список)

+ (неполный список)

+ (неполный список)

+ (неполный список)

Мониторинг изменений

+

+

+

+

Финанализ

+ (только выгрузка в pdf)

+ (онлайн)

+ (онлайн)

+ (онлайн)

Собственники

+ (без указания доли в %)

+

+

+

+

Связанные лица

+ (в т.ч. схема)

+

+

+

+

Бухотчетность

+

+

+

+

+

Госторги

+

+

+

+

+

Арбитраж

+

+

+

+

+

Исполнительные производства

+

+

+

+

+

Адрес «массовой» регистрации

+

+ (число компаний по адресу)

+ (число компаний по адресу)

+ (число компаний по адресу)

+ (число компаний по адресу)

Задолженность по налогам

+

+

+

+

+

Реквизиты

+

+

+

+

+

ЕГРЮЛ (выписка)

+

+

+

+

+

Проверки

+

+

+

+

Охват стран

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ, Украина, Беларусь, Киргизия, Казахстан

Упоминание в интернете

+

+

+

Численность сотрудников

+ (порядок цифр)

+ (порядок цифр)

+

Проверка паспортов физлиц

+

+

Рейтинг контрагента (своя методика)

+

+

+

По моему мнению, если вам нужна оперативная информация, и вы готовы немного при необходимости дополнительно обрабатывать данные вручную, «Прима-Информ» – то, что нужно.

Если же вам важно, чтобы были различные встроенные инструменты анализа и визуализации, то это «Контур.Фокус» или СПАРК. У СПАРКа при этом все сделано несколько интересней, информация более точная, а «Контур.Фокус» дешевле.

Если же вам нужно просто поверхностно и в целом оценить контрагента, СБИС за свои деньги как нельзя лучше справится с этой задачей.

А систему «Интегрум» не рекомендую, поскольку обновление данных в ручном режиме – это не вариант.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *